Kilt découvre une grotte, où des Trolls retiennent prisonniers des lutins. Avec leur aide, il accède au royaume de Féerie où il est recueilli par la jeune princesse Mélody qui, grâce à sa flûte magique, commande aux animaux. La reine du royaume vit recluse depuis de longues années car son époux, victime du sortilège d'un horrible druide, avait tenté de la tuer. La reine interdit depuis à quiconque de sortir de son royaume...
