Pour trouver ses origines, une femme fait appel à un célèbre percussionniste. Leur point de départ : un enregistrement de mauvaise qualité qui les emmène autour du monde, au rythme des percussions et de leur histoire. Un percussionniste noir américain en tournée dans le monde. Une femme européenne, la quarantaine, à la recherche de ses origines. Ensemble ils vont parcourir cinq continents, au gré des concerts et de leur intérêt pour l'origine des percussions.
Ils rencontreront des musiciens, des scientifiques, différentes populations dans leur voyage à la recherche d'explications quant à l'enregistrement laissé par le père disparu de la jeune femme.