Au coeur du 16e siècle, après une enfance sans histoire en Italie, Léonard de Vinci est dépêché par François pour devenir un artiste officiel de la cour de France. L'occasion pour le peintre de se retourner sur son passé et refaire le parcourt de sa vie. Car l'histoire de Léonard est loin d'être aussi idyllique qu'il le prétend : né d'une mère très vite accusée d'être une femme de mauvaise vie et un père, italien dans toute sa splendeur, la créativité de l'enfant et son amour pour les chats ne sont pas vus d'un très bon oeil. Ce qui lui vaudra bientôt d'être accusé de déficience mentale. Bien décidé à vivre sa passion pour la peinture, le jeune homme part pour Florence où il intègre une école. Mais alors que son talent émerge, le jeune s'intéresse de plus en plus aux sciences de son temps et aux conditions politiques dans lesquelles il vit, notamment en ce qui concerne les guerres de religions. Mais parce que le jeune homme n'a pas de compagne, on s'interroge à son sujet et fait l'objet de nombreuses questions jusqu'au jour où il lui est demandé de peindre une femme celle que l'Histoire appellera La Joconde.
