A la suite d'une altercation avec l'occupant prussien, Ulrich et son fils Franz prennent la fuite. Un coup de feu retentit, le père s'écroule, mais le fils poursuit sa course... Livré à lui-même, Franz est recueilli par une famille de Bohémiens qui l'emmènent dans le Sud-Ouest, à la découverte d'une vallée merveilleuse. Franz va aider ses nouveaux amis à faire prospérer leur commerce et apporter aux habitants de cette vallée l'amour et l'ingéniosité qui fait sa force. Le garçon distille le bonheur partout où il passe : pourtant, le sien n'est pas complet... Retrouvera-t-il la trace de son père ? "Peut-on croire toujours en ce que l'on espère ?"
