Ce récit évoque le voyage de Lamartine, tout jeune homme, en Italie. Après une étape romaine, il se rend à Naples, où un ami d'enfance, le rejoint. Il fait connaissance d'un vieux pêcheur sur la plage de Margellina et, après une promenade en barque où il manque perdre la vie, il rencontre, dans l'île d'Ischia, Graziella, fille du pêcheur. Celle-ci tombe amoureuse de ce Français et refuse le parti qui lui était destiné. Elle se réfugie alors dans l'île de Procida pour entrer au couvent mais Graziella ne survivra pas longtemps au retour en France de son ami... Ce texte, aussi lumineux que le ciel de Naples, est un hymne à l'amour virginal d'un adolescent et d'une jeune fille dans une nature sublimée.
