Compagnon, Matthieu Darfeuille entre en apprentissage chez un menuisier, en 1807. Son maître lui enseigne, outre les rudiments du métier, la sacralisation du travail, la vertu de l'effort et la solidarité. L'adolescent entame son Tour de France, mais se retrouve parmi les Tsiganes. Matthieu apprend à aimer leurs légendes et les fêtes colorées, qui se passent, souvent, dans la mystérieuse Auvergne.
