Tout se passait bien pour Nazenie pendant sa mission d'infiltration jusqu'à ce qu'elle soit soupçonnée d'être une espionne et torturée. Inquiets pour leur collègue, Toda et Chisato décident de se lancer à la recherche de la planque de l'Oboroten' pour la secourir et récupérer également Tamara. Ils se retrouvent face aux guerriers magiques que sont Varvara, capable de manipuler les cadavres, et Natsagdorj, spécialisé en lutte.
Le temps joue contre eux, car le lavage de cerveau de Tamara est sur le point de s'achever... Pendant ce temps, l'armée de Babel commence déjà à préparer sa prochaine opération.