La ville du bonheur, un piège diabolique aux mains de Clown, un redoutable apôtre de Luna. Momo et Ten y font la connaissance de Goemon, maître artificier aux côtés de qui ils prennent d'assaut la tour centrale pour y combattre le maître des lieux. La cruauté de Clown n'a toutefois pas de limite et, après avoir vaincu Goemon, le missionnaire entame la destruction de la ville. Que répondra Ten à la question posée par l'apôtre au summum de sa puissance : "est-ce que tu t'amuses bien ? "