Loethar a conquis Penraven dans le sang et la violence, mais il règne depuis avec une sagesse inattendue. Leonel, le roi en exil, rêve toujours de reprendre son trône, ignorant que son propre frère, Piven, possède la magie qu'il convoite, et est bien décidé à mettre tant ses pouvoirs que sa remarquable intelligence en œuvre pour parvenir à ses propres fins. Pourtant, les efforts des trois hommes pour s'arracher mutuellement le contrôle de Penraven risquent de se révéler vains... Car la véritable héritière de l'enchantement Valisar vient d'être appelée chez elle pour revendiquer sa couronne.
