Après la trilogie du Seigneur des Anneaux (3 films de 2001 à 2003), la première partie du diptyque de Peter Jackson Le Hobbit, un voyage inattendu s'apprête à déferler sur le Monde.Pour se repérer dans l'univers complexe de la Terre du Milieu, Edouard Kloczko, tolkienologue reconnu (ses livres sont traduits dans plus de dix langues), décrypte l'ouvrage dont s'est inspiré le réalisateur néo-zélandais, Bilbo le Hobbit, le premier roman du célèbre professeur d'Oxford, publié en 1937. Kloczko retrace la genèse complexe du livre, son rapport étonnant à sa suite, le Seigneur des Anneaux, en analyse les sources et présente les personnages ainsi que les cultures fantastiques des Nains, Orques, Elfes et Hobbits. En fin d'ouvrage est décrit l'univers cinématographique et la personnalité du réalisateur Peter Jackson, les méandres de son travail d'adaptation, les embûches (comme la défection de Guillermo Del Toro) et le travail de son équipe ainsi que les acteurs.