Les membres du Club de Juken suivent un entraînement spécial pour se préparer au prochain Tournoi Majeur. Soichiro Nagi rencontre ainsi les anciens dirigeants de l'Aile Rouge et donne un aperçu de l'extraordinaire puissance des exorcistes magabarai. Cependant, les nouveaux et jeunes chefs de clans, les F, n'ont pas l'intention d'attendre le tournoi pour s'en prendre au Club de Juken... L'arrivée des F sur le devant de la scène symbolise le rapide changement de génération provoqué par la prise de pouvoir de Mitsuomi Takayanagi. Toutefois, les problèmes d'autorité de ce dernier montrent qu'il n'est sans doute qu'un pion dans une lutte bien plus ancienne et cruelle, qui se poursuit encore aujourd'hui...
