Buffy ne sait plus trop où elle en est avec Spike, et Alex doit reconquérir Dawn. Pour le Scooby Gang, réécrire les règles de la magie semble décidemment bien plus simple que d'affronter les problèmes sentimentaux. Mais tout est remis en cause lorsqu'un ennemi surgi du passé menace la vie des héros...
