Angel et Faith sont confrontés à un nouveau mystère. Les indices trouvés dans le journal de Giles les conduisent à un démon lié au passé de l'observateur et à la "fille" d'Angel.... Vous assisterez également au retour dans sa ville natale de Drusilla, devenue le nouveau vampire à la mode. Quant à Faith, elle reçoit une visite inattendue de son père et doit également gérer une tueuse ivre de vengeance...
