Dans un petit village isolé, le jeune Johannès est au chevet de son père mourant. Dans un dernier souffle, celui-ci lui révèle l'existence d'une princesse cachée au sommet d'une montagne et l'encourage à rejoindre celle qui lui est destinée. Le jour des funérailles, le garçon se retrouve seul devant la tombe de son père quand un oiseau de passage l'invite à le suivre. Commence alors le long périple vers la fiancée rêvée.
Adaptée librement, avec humour et poésie, du conte peu connu d'Andersen Le compagnon de route, cette pièce entraîne le lecteur (et le spectateur) sur des chemins initiatiques menant de l'enfance à l'âge adulte.