Un petit démon au pays des anges maléfiques Karma est un diablotin qui vit à Outrelieu, un pays où les zombies, les vampires, les fantômes et les monstres en tout genre vivent sous la domination d'anges cruels et tyranniques qui leur mènent une lutte sans merci. Grâce à Noé, un barqueux créature à tête humaine et à corps de barque , il traverse les brumes du sommeil qui séparent Outrelieu de notre monde. Là, il rejoint le cirque de Zombini, homme affable mais également membre très actif de la résistance aux oppresseurs ailés. Peu de temps après, Zombini est enlevé. Karma et Vlad, un vampire volant qui ne supporte pas la vue du sang, décident de retourner à Outrelieu pour le délivrer. C'est donc sur les frêles épaules de ces deux créatures naïves que repose l'issue de la guerre d'Outrelieu.