Pour s'emparer de Mitsuru, "l'enfant de la promesse" qui détiendrait la clef du monde après l'Ascension, les démons ont mobilisé leurs forces sous l'autorité de leur leader. Pendant ce temps, Gabriel s'est incarné afin de protéger Mitsuru, et Azraël qui lui fait confiance l'accompagne. Toutefois, Uriel ne reconnaît pas dans le jeune garçon les caratéristiques d'un Nephilim...
