Le responsable des sabotages et autres troubles qui ont secoué le Vampire Bund n'était autre qu'Angle. Alors qu'Akira peine à se remettre de la perte d'un autre ami, il trouve du réconfort auprès de son frère Yuhi. Quant à Mina et ses proches conseillers, ils élaborent des hypothèses sur la véritable source de leurs problèmes. Mais le danger venu des mers se profile à nouveau... Le grand duc Ivanov, chef de l'une des Trois Branches Vampires, lance une invasion du Bund afin de s'emparer de Mina, dont il connaît désormais le secret. Cruel et vicieux, lvanov dresse les habitants du Bund les uns contre les autres, avant de s'attaquer aux Sans-Crocs, mais aussi aux vampires réfugiés venus de Chine. Pendant que Seiji Hama, la conseillère Goto et les habitants du camp portent secours à ces derniers, Mina et ses fidèles alliés contre-attaquent au sein du Bund, avec l'aide de la mystérieuse Nastasia. Une fois encore, le pire danger n'est jamais où on l'attend, les désastres s'accumulent et les faux semblants règnent... Plus encore quand la personne qui tirait toutes les ficelles dans l'ombre décide de se montrer!