Jérusalem, 1945, Felix, jeune orphelin, débarque dans une ville en plein bouleversement. Sans autre recours, il s'installe dans la pension de famille de Mlle Bohun, une parente éloignée. Mené avec une main de fer, le lieu se révèle d'une grande dureté. Felix ne s'est jamais senti aussi seul. Sa rencontre avec un chat et une jeune veuve, en quête de tendresse et d'amour, illumine son séjour.
