Joseph, orphelin de dix-sept ans, débarque dans une cité de Mulhouse pour vivre avec son grand-père. Entre ce jeune israélien et le vieil homme, rescapé des camps nazis, qui a rejeté en bloc le judaïsme, le climat est électrique. Pour fuir ce foyer étouffant, Joseph sort aussi souvent que possible. Au lycée, il se lie d'amitié avec deux musulmans, Mélik et Leila. Mais le Proche-Orient s'enflamme et les relations entre les communautés juives et musulmanes de France se dégradent. Alors que les actes antisémites se multiplient, Joseph commence à s'inquiéter de la radicalisation de Mélik.
