Dans un monde inconnu et totalement protégé par l'oiseau Toumbo, vivent deux peuplades ni hommes ni animaux, les Homlis et les Dagans. Les Dagans dévorent les Homlis pour survivre. Un jour, le jeune Homli Izahi résiste à son ennemi Dagan, le tue et exhorte son peuple à se défendre. Dans le même temps, dame Enlila, reine des Dagans, décide de signer un pacte avec Izahi. Quand ce dernier accepte, une guerre commence. Izahi et Enlila s'aiment, pourtant.
