Nik Cohn s'aventure au fin fond des quartiers pauvres de la Nouvelle-Orléans. Il découvre une culture faite de violence, de sexe, de drogue, et surtout, une musique: le bounce, un rap ultra-sensuel. Il rencontre Soulja Slim, Lil Mel, Choppa, Will Nelson et tente de les produire. Derrière chaque rappeur, en filigrane, se dessine le portrait d'une ville à la fois fascinante et fragile...
