Ryota découvre que Kuroneko possède les mêmes grains de beauté sur la poitrine que son amie Neko. C'est alors qu'Ichijiku et Valkyria les surprennent à l'observatoire. Le directeur du centre cherche Kotori et Neko et tente d'exterminer leurs camarades. Lorsque Valkyria tente de s'en prendre à Neko, Ryota s'interpose. Quel est donc le secret concernant les magiciennes révélé par Ichijiku ? !
