Cinquante ans après la chute de Constantinople, la citadelle ottomane de Smyrne, réputée imprenable, tombe aux mains des Mamelouks. Fait plus étrange, ces derniers auraient employé des machines de guerre spectaculaires, et très inhabituelles. Et si Da Vinci avait vendu ses inventions? Le pape Borgia compte lever le voile sur cette affaire. Dans l'ombre, un certain Machiavel tire les ficelles.
