Wu gang et Xiaoying ayant accepté d'aider Erlang, ils partent faire reforger Gang Jiang, l'épée qui seule peut vaincre leur ennemie et restaurer l'équilibre du monde. Aux difficultés du voyage s'ajoutent les tensions et les rivalités entre le jeune sabreur et l'ancienne disciple de San-Niang. La soeur d'Erlang qui a envoyé ses troupes à leur trousse pour les éliminer. L'avenir du royaume est désormais entre leurs mains et personne ne sortira indemne de la tourmente qui va s'abattre sur le mont des neuf merveilles.
