Miami, pendant la guerre du Golfe. Nathan, réfugié cubain, partage son temps entre son travail et ses deux maîtresses.
Un jour, il apprend par une lettre de son père qu'il a un frère, José, et que ce frère vit lui aussi à Miami. Il part aussitôt à sa recherche, mais José reste introuvable. Plus Nathan reçoit les confidences des femmes aimées, des amis, plus ce dernier se révèle une énigme. Sur une photo, José apparaît et disparaît tour à tour.
Un fantôme ? Peut-être, qui sait ? Quoi qu'il en soit, Nathan est désormais hanté par cet inconnu - qui est de son sang. Jusqu'à perdre pied avec la réalité. Homme de chair ou non, vers quel monde José entraîne-t-il Nathan ? Vers quel paradis ? Vers quel enfer ? Vers quelle identité ? Vers quel rêve éveillé ?