1975, dans les sous-sols de Harlem, Lennox Motumba s'enfonce un peu plus dans le tout-pourri de la Big Apple. Cette fois, fort d'une drogue que lui a fournie son ami Mose, il espère doper un chien péruvien et lui faire remporter le grand Ball, tournoi clandestin de combats canins ? Le vainqueur doit empocher une jolie somme. Toujours poursuivis par la police toute corrompue qui compte bien leur faire leur fête, Lennox, Mose et Dolorès se rendent au Pérou pour faire l'acquisition d'une nouvelle bête auprès du Sentier lumineux ...
