Jérôme, cinq ans, et son grand-père sont inséparables. Cette complicité dérange les parents du petit garçon qui décident de les séparer en envoyant le vieil homme en maison de retraite. Ils font croire à l'enfant que son grand-père est parti pour un très long voyage. Jérôme ne croit pas cette version. Jamais son Papylou ne serait parti sans l'emmener ou au moins sans lui dire au revoir et, tout seul, il décide de se lancer à sa recherche.
