Le roi Roland a organisé une grande fête pour présenter son armée de dragons. Pourtant, Draco et Fira ne sont pas invités : Vermisso ressemble trop à un ver de terre et Vulcain ne maîtrise pas encore ses jets de flammes. Les deux enfants restent donc seuls â garder le palais. Mais Maldred, le terrible mage noir, attaque le château ! Et il dispose d'une arme redoutable : un dragon monstrueux dont les quatre têtes crachent d'énormes boules de feu !