Dans ces trois récits tout en images, pleins de surprises et de tendresse, Polo fait la connaissance de son ami le dragon et de sa grande amie Lili. Polo s’aventure dans le grand froid, et atterri dans la tanière d’un dragon. Quelle peur ! Pourtant, Polo et le dragon vont devenir les meilleurs amis du monde. Lili arrive sans prévenir dans la vie de Polo, et sa vie de tous les jours en est complètement changée; Polo rencontre l’amour ! Et puis Lili s’en va... Le magicien du cirque a bien des pouvoirs. Mais Polo s’empare de la baguette magique et s’en sert à sa guise… Surprise !
