Dans le village, tout le monde travaille pour le seigneur Fulbert, qui aime l'or par-dessus tout. En échange, le tyran protège les habitants du monstre Morold. On entend parfois ses hurlements mais personne ne l'a jamais vu. Jean, un petit garçon curieux, décide alors de découvrir quelle terrible créature se cache de l'autre côté des remparts de la ville...
