Entrez au cirque Carrouselli! Venez admirer ses jongleurs, ses acrobates, ses cl… Ses clowns?
Non, car le clown Pé a pris ses cliques et ses claques. Le cirque Carrouselli a un gros souci: le clown Pé est parti! Et un cirque sans clown, ce n’est plus vraiment un cirque; ça signifie moins de spectateurs, moins de bénéfices, plus d’éclairs à la crème pour la jument Adélaïde, plus de carottes fraîches pour l’âne Filipp et plus de cigares pour le directeur… La troupe décide de se rendre à la capitale; là-bas, il y a beaucoup d’enfants qui ont besoin de distractions, et peut-être un clown au chômage… Or, pendant le voyage, la troupe découvre un jeune orphelin, tapi au fond d’une charrette, qui s’est joint à eux en douce. C’est Maric!