Les parents dorment. Quatre enfants sortent de la maison, et se retrouvent aussitôt dans un monde imaginaire. Ils entrent dans un carrosse tiré par des lapins et dont les laquais sont des cochons. Un homme sur un éléphant guide le carrosse jusqu'au château. Les enfants traversent alors une à une les pièces, croisent le roi et la reine, rencontrent des tailleurs chinois qui leur font des petits costumes jaunes... Ainsi habillés, ils traversent à dos d'autruche bleue une forêt qui semble être le pays des merveilles d'Alice… et ils arrivent enfin à l'auberge, où, en musique, hommes, femmes et chevaux sont attablés pour manger la galette des rois !
