Cette année, pour le cours de français, Balthazar et Jumbo, élèves de 5ème, doivent écrire un récit de science fiction. Sans hésiter, ils choisissent la BD et les extraterrestres. Balthazar a de la chance, Comte Bersaya, chercheur en microbiologie et ami de son père, propose de l aider et le met en relation avec Paola Dell Aqua. Paola est une jeune chercheuse spécialisée en exobiologie, science qui a pour objet l étude des facteurs et processus pouvant mener à l'apparition de la vie et à son évolution à partir de l espace.
Au cours d une visite à l observatoire, Balthazar rencontre l Agent Muller, un mystérieux scientifique à l allure plus qu étrange et inquiétante, lui aussi en contact avec Paola.
Paola disparaît et Balthazar et jumbo, persuadés que Paola a été enlevée par l Agent Muller, mènent l enquête et découvrent que l Agent Muller, soi-disant missionné par la NASA, truque des photos pour prouver qu il a découvert des traces de vie sur une planète.
Muller sera confondu, Paola réapparaît et nos deux jeunes héros seront récompensés pour leur
BD.