Souvenez-vous : grâce à Faye et à Finn, Winter Mill a été sauvé de la Reine des ombres... Pour l'instant. Tout le monde est soulagé et souhaite laisser ces épisodes tragiques derrière soi. Faye y compris : la perspective d'un été sans fin aux côtés de Finn est le paradis pour elle. Seule ombre au tableau, la nature profonde de Finn, un loup-garou. Et qui plus est, chef de meute. Mais tout cela n'est rien : ils s'aiment, c'est tout ce qui compte... Jusqu'à que son ami Lucas, le fils de la Reine des ombres, disparaisse soudainement et inexplicablement. Et personne n'a l'air de s'en inquiéter. Faye et Finn quittent alors Winter Mill pour tenter de retrouver Lucas. Mais le sort s'acharne sur eux : des puissances maléfiques font tout pour saboter leur mission.