Julien est un "petit" de 13 ans, un "minot". Dans son cœur plein de nuages, il y a de la place pour les avions et pour sa sœur, qui est grande et belle. Julien ne déteste personne. Il a juste un peu peur des crises familiales, de l'alcoolisme de sa mère, des furies sèches de son père, mais il a sa sœur... Et voilà qu'elle part et qu'il la suit. Julien plonge alors dans la nuit parisienne, qui pourrait être un cauchemar. Il est désarmé, mais c'est sa force. Il la tire de sa pureté, qui ne sait ni mentir ni faire mal. Il rencontre alors Triche, le garçon-fille qui deviendra son destin. Triche veille tendrement sur Julien, mais elle est trop usée pour avoir le destin d'une renaissance. Elle choisira donc de s'endormir définitivement, après avoir assuré la délivrance de Julien.