6 novembre 1947. A peine remis de sa séparation avec Rita Hayworth, Orson Welles débarque à Rome pour y interpréter Cagliostro dans un film de Grégory Ratoff, Black Magic. Le premier jour de tournage, un figurant s'écroule aux pieds d'Orson en lui murmurant : " Saint-François ". La police conclut à une overdose de morphine, mais Welles, lui, croit au meurtre et engage un détective privé du nom de Tommaso Moravia pour l'aider à mener son enquête personnelle... Critique de cinéma, réalisateur, Davide Ferrario s'est inspiré du " génie de narrateur et de faussaire d'Orson Welles " pour mener à bien ce roman magique aux multiples rebondisseùents.
