Rien ne va plus dans les quatre vallées. De terribles monstres à plumes répandent l'ennui, la peur et les pleurs partout où ils passent. La courageuse Mi et son nouvel ami, le dragon, décident alors de partir à la recherche de la magicienne Kalaka. Elle seule est capable de chasser ces terribles créatures et de ramener le bonheur sur les quatre vallées...
