Luke, élevé par sa grand-mère très croyante, se prépare à rentrer au collège, non sans crainte. Il s'invente un ami, l'Ombre, un extraterrestre dont la mission est d'observer la Terre, et fréquente Katie, collégienne impertinente et sauvage. Un jour, elle lui révèle un secret: la fromagerie est en fait destinées à la préparation de bombes nucléaires.
