Dans le secret de son atelier, maître Bombastus construit une horloge étrange, dotée de savants mécanismes et de petits automates. Nina, sa petite-fille, se hâte de coudre les costumes des personnages et rêve de rois, de chevaliers et de princesses... À minuit, tic, tac, tic, tac, l'horloge se met en marche et Nina pénètre dans le royaume magique où tout est réglé comme du papier à musique ; lorsqu'elle ose arrêter la course du temps, elle entre au pays des rêves... Le DVD présente un conte créé en 1928, qui met en scène Nina Star dans un univers de magie intemporelle où les trucages mêlent marionnettes et acteurs. Des images du film et des photos inédites illustrent le livre ; en fin d'ouvrage, un dossier présente l'œuvre de L. Starewitch, qui fascina les plus grands cinéastes et suscite toujours l'émerveillement du public. La musique de ce film a été récompensée du Prix du public et du Prix spécial du jury du Festival international musique et cinéma.