Léo, petit garçon de sept ans, est le fils unique de Lila. Il souffre de ne pas avoir de papa. Enfant solitaire, il s'invente des histoires où Marcello, un homme tendre "visible seulement par ceux qui ont l'innocence de croire en son existence", vient combler ce vide qui perturbe sa vie ainsi que celle de sa maman.
