Mai-août 1914. Lors d'un bal masqué chez le prince de Perosa, la comtesse Aurélie se décide pour l'un de ses trois prétendants, le baron de Falkenir, alors que les jeux de séduction emportent les autres invités, principakment la cantatrice Judith Asrael et la violoniste Séraphine Fenz. Peinture sensible de la société viennoise d'avant-guerre sur fond d'orage de l'Histoire, à l'heure de "l'apocalypse joyeuse".
