Dans la chambre d'Alma, il y a une sorcière dans le placard, un monstre sous le lit et une souris dans le tiroir. Et tout ce petit monde l'empêche de dormir. Un soir, César, le Veilleur de Nuit, lui propose un voyage en ballon. Alma hésite, mais une petite voix au fond de son coeur lui souffle d'avoir confiance. Et si ce voyage était l'occasion de dépasser ses peurs... Un conte fantastique, récit initiatique et musical avec CD conçu et interprété par de grands noms de la musique et du cinéma/série télévisée/théâtre.