Avec l'aide de sa mère, Balthazar Fox a appris à maîtriser son don magique d'entredeux pour assurer la survie de deux mondes parallèles. Le temps a passé dans le monde des animaux et Ernst a maintenant une fille, Tux, jeune ourse guerrière à fort caractère, avec laquelle Balthazar s'entend très bien. Alors, quand Tux disparaît soudainement, Balthazar part à sa recherche avec ses amis Ernst, Andoria et Vlad. Au cours de leur quête survient une catastrophe : une rivière a été empoisonnée, forçant tout un clan de renards à migrer. Face à ce tragique événement qui fait jaillir des tensions, Balthazar est le seul à pouvoir agir. Mais pour sauver ce monde du chaos, il lui faudra combattre un mystérieux individu qui veut sa perte...
