Une étrange sphère flotte dans les airs. S'agirait-il du retour de la Mort, qui avait jadis anéanti ce monde ? Quant a Alt et Milky, après s'être séparés suite à une violente altercation, ils plongent tous deux dans leur passé et leur avenir, grâce aux illusions projetées par Shafour, le roi du ciel. Au terme de ce voyage dans le monde de leur esprit, ils finissent par se retrouver.
