Richard d'Angleterre gagne l'Italie en passant par Lyon afin de prendre un navire pour la Palestine. Il est accompagné par le mystérieux Bertrand de Ray, jeune paysan qui selon les prophéties de Joaquim de Flore devrait connaître un destin fabuleux. En Italie, ils rencontrent le prophète qui leur dit avoir connu le père de Bertrand, parti dans l'au-delà pour méditer. Reçu par Tancrède après avoir été rejointe par celle de Philippe Auguste, la troupe du souverain anglais connaît bien des problèmes mais Richard ne songe qu'au beau Bertrand dont il est follement amoureux. Un scénario habile et mouvementé signé Cothias qui une fois encore mêle avec bonheur petite et grande Histoire.