Nagasaki, 1885, une nuit de printemps. La fête bat son plein au palais du gouverneur français. On y croise des diplomates et des officiers de marine. Parmi eux, un certain Julien Viaud - plus connu sous le nom de Pierre Loti. Soudain, un hurlement retentit. Un homme vient d’être découvert, égorgé, au premier étage. À l’autre bout de la ville, Tosode se fait assommer par un inconnu. Lorsqu’il se réveille, il est allongé à même le sol dans un hangar. Devant lui, une tête de femme est posée sur une planche. Qui est-elle? Et comment s’est–il retrouvé ici? Au même moment des policiers surgissent. Arrêté sur le champ, Tosode est condamné à mort. Comment parviendra t-il à prouver son innocence alors que tout l’accable?
