Vous êtes Timon, un jeune garçon de ferme, qui habite avec ses parents à la lisière de la grande forêt de Brecilien. C'est bientôt le solstice d'été et vos parents vous envoient chercher Erwan, le vieil ermite qui s'est installé au coeur du bois. Vous avez l'habitude de vous promener sous les frondaisons et vous êtes ravi de rendre visite à Erwan le druide, qui est votre ami depuis longtemps. Il vous a appris à reconnaître les plantes, à écouter les animaux et à retrouver leurs traces. Votre chemin pour retrouver Erwan est cependant semé d'embûches: il vous faudra braver les ombres de la forêt, trouver des indices et déjouer les nombreux pièges que vous a tendus le dragon Meogl, votre principal adversaire.