Heidi accompagne Peter dans les alpages. Mais le jeune chevrier évite de raconter à la petite fille que les enfants du village, Karl, le fils de l'instituteur, et sa bande, se moquent de lui parce qu'il ne va pas à l'école et qu'il sent la chèvre. Ces garnements le poursuivent jusque dans l'alpage. Alors, Peter leur lance un grand défi, un défi de vrai montagnard...
