Soara et ses compagnons partent en quête du « seigneur des cieux », un dragon géant à trois têtes, avec pour double objectif de bâtir une paix durable dans le domaine des monstres et de retrouver Kahyô, la maîtresse de Kilik.
La rencontre avec un monstre délaissé vient apporter la solution pour rejoindre la demeure des dragons, là-haut dans les airs.
