Après avoir ressuscité le Scarecrow Dion, la princesse Engell et quelques compagnons se sont lancés à la recherche de son cœur. Celui-ci contient en effet les souvenirs de Dion et pourrait aider les humains dans leur combat contre les horribles Crows qui tiennent le pays en haleine.
Sur leur route, Engell, Dion et leurs comparses croisent le mystérieux Crowmaster, guide présupposé des Crows. Il veut absolument arrêter Dion et le provoque en duel. Quel secret cache cet inconnu…?
